Спектакль создан по мотивам сказки Мориса Метерлинка. 

В рождественскую ночь дети дровосека Тильтиль и Митиль наблюдают из окна своей хижины за праздничным весельем богатых соседей. Неожиданно в их комнате оказывается горбатая одноглазая старуха, которая уверяет брата и сестру, что на самом деле она – прекрасная фея Берилюна. Она рассказывает детям, что окружающую красоту может видеть только тот, у кого есть волшебный алмаз. Под воздействием алмаза Тильтиль и Митиль видят, как оживают предметы, начинают понимать речь животных. Фея Берилюна просит детей найти для ее больной внучки Синюю птицу, и в компании своих заново узнанных знакомых они отправляются в неведомый путь.