«Начало этой песни теряется в веках, но начинается на склоне высокого берега синей реки, около этого леса, под именно этим небом». Полина и Михеев полюбили друг друга так, как бывает только однажды. Но человеческое счастье – большое испытание. Романтическая история разворачивается в диковинном пространстве русской деревни, где даже Пугало и Колодец делятся размышлениями о жизни и любви, войне и мире. Спектакль приглашает погрузиться в «одну абсолютно счастливую деревню, которая есть в душе у каждого горожанина».